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从内容上看,本次政治局会议相对今年7月的政治局会议变化不大,对经济基本面的描述、宏观政策的定调虽有一定微调,但整体并未有方向上的转变,且本次会议对制造业、基建、房地产等关键产业的笔墨也相对较少,我们认为当前的经济增长正处于政策的合意区间,财政政策虽然是稳增长主角,但刺激的力度和节奏也会偏“稳”。往后看,明年将进入十三五规划、全面建成小康社会的收尾阶段,结合本次政治局会议的表述,我们认为中短期目标的完成压力并不大,因此明年财政政策强刺激的可能性并不高,但考虑到保稳定、防风险的目标,货币政策也仍有宽松的必要性,但在力度和节奏上可能会更加灵活,政策组合上也可能会倾向于结构性的货币政策、财政政策和产业政策等的协调配合。对于债市而言,节奏偏稳的财政和方向偏松的货币有望为债市奠下比较安全的配置基础,逢高买入策略依然占优。上证综指报2909,跌2点或跌0.10%,成交1411.93亿元人民币。

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大连晚报

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